Planejamento Patrimonial Familiar e Sucessório
Construa um futuro sólido para sua família com nossa expertise.
Garantimos que você transformará o seu legado em uma história de sucesso duradoura.
Não tenha uma estrutura descentralizada.
Descubra as vantagens de uma estrutura centralizada, garantindo proteção, redução de tributos e eficiência ao optar por um Planejamento Patrimonial e Familiar e Sucessório.
Sem o Planejamento Familiar
- Fragilidade na Proteção Patrimonial;
- Conflitos Familiares;
- Custo elevado ao longo prazo;
- Carga tributária elevada;
- Problemas jurídicos.
Com o Planejamento Familiar
- Proteção Patrimonial;
- Redução da carga tributária;
- Economia de tempo e recursos ao longo prazo;
- Organização e Controle do Patrimônio;
- Planejamento Estratégico de Investimentos;
- Prevenção de conflitos familiares.
Não deixe o futuro do seu legado ao acaso.
Conheça as nossas especialidades.
Consultoria Personalizada para Estruturação de Holdings
Oferecemos um serviço especializado para empresas e famílias que buscam otimizar sua organização societária e patrimonial.
Assessoria Contábil
Prestamos um serviço essencial para empresas de todos os portes e segmentos, oferecendo suporte especializado na gestão financeira e fiscal.
Eficiência Tributária e Redução de Custos
A eficiência tributária envolve o uso inteligente da legislação fiscal e tributária para minimizar o impacto dos impostos no orçamento da empresa.
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Preparamos uma estratégia essencial para a organização e proteção do patrimônio de uma pessoa ou família, garantindo sua preservação e a continuidade dos bens ao longo das gerações.
Assessoria Jurídica
Assessoria Fiscal
Um serviço especializado que visa garantir a conformidade tributária e fiscal de uma empresa, otimizar sua carga tributária e evitar problemas com o fisco.
Milhões faturamento dos clientes
+
0
Milhão encargos recolhidos
+
0
Milhões Impostos Recolhidos
+
0
Sobre a Equilíbrio Contabilidade
Nossa empresa de Contabilidade foi fundada com base na experiência de mais de 30 anos de nosso fundador como contador, consultor e professor, dedicados ao
entendimento e atendimento das necessidades de empresas e indivíduos em suas
questões contábeis, fiscais e financeiras. Essa experiência, acumulada ao longo de décadas, em empresas nacionais e multinacionais, impulsionou a criação de uma organização comprometida com a excelência e a inovação.
Assim desde 2001, quando nasceu, estamos em constante crescimento, com uma equipe que compartilha do mesmo compromisso com o aperfeiçoamento contínuo e a atualização. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento personalizado e moderno, desenvolvendo soluções que realmente fazem a diferença para nossos clientes.
Nossos diferenciais
Nossa equipe se destaca pelo
dinamismo e eficiência com
que conduz cada projeto.
Com agilidade e precisão,
garantimos entregas rápidas,
mantendo a excelência e o
compromisso com os prazos
estabelecidos.
Atuamos de forma
objetiva, sendo uma
empresa digital com as
melhores ferramentas e
tecnologia do mercado.
Nossa equipe compreende
os desafios enfrentados pelas
empresas no Brasil e
trabalha para oferecer
soluções que proporcionem
economia fiscal e redução de
custos.
Dê uma olhada nos nossos planos de assessoria financeira
Básico
- Sistema Financeiro em nuvem
- Banco Digital integrado
Intermediário
- Básico +
- Emissão de Notas Fiscais
- Geração de Boletos
Avançado
- Básico + Intermediário
- Agendamento de Pagamentos no banco
- Conciliação Bancária
Entre em contato conosco e descubra qual se adequa mais a sua necessidade.
Assessoria Contábil
Oferecemos um serviço completo de acompanhamento contábil e fiscal
mensal, garantindo que sua holding familiar esteja sempre em conformidade
com as exigências legais e tributárias.
- Escrituração contábil mensal de acordo com as normas vigentes;
- Elaboração da Folha de Pagamento mensal
- Apuração e recolhimento de tributos conforme o regime tributário adotado;
- Elaboração e envio de obrigações acessórias (SPED, DCTF, ECF, entre outras)
- Emissão de relatórios financeiros e patrimoniais;
- Consultoria contábil e fiscal contínua para otimização de resultados.
Perguntas frequentes
Planejamento Patrimonial Familiar
O que é o Planejamento Patrimonial Familiar?
O Planejamento Patrimonial Familiar é um conjunto de estratégias e ações que têm como objetivo proteger, organizar e transferir o patrimônio de uma família de forma eficiente e segura. Ele visa minimizar riscos, reduzir impostos e garantir uma sucessão tranquila entre as gerações, preservando o legado familiar.
Qual a importância de fazer um Planejamento Patrimonial Familiar?
O planejamento patrimonial é fundamental para assegurar que os bens da família sejam bem administrados e transferidos de forma adequada entre os herdeiros, evitando disputas judiciais, custos elevados com impostos e garantindo a continuidade dos negócios ou propriedades. Ele também protege o patrimônio contra riscos financeiros e legais.
Quando é o momento ideal para começar o Planejamento Patrimonial Familiar?
Quanto antes, melhor. O planejamento patrimonial deve ser feito com antecedência para garantir que todas as estratégias sejam bem estruturadas e os efeitos sejam mais eficazes. Idealmente, deve começar enquanto a pessoa ou a família ainda tem uma boa visão sobre a distribuição dos bens e os planos para o futuro.
Quais ferramentas podem ser usadas no Planejamento Patrimonial Familiar?
O planejamento pode envolver diversas ferramentas, como a elaboração de testamentos, doações em vida, criação de trusts, seguros de vida, fundos patrimoniais, e até a constituição de holdings familiares. A escolha da ferramenta depende dos objetivos da família e da estrutura de seu patrimônio.
Como o Planejamento Patrimonial Familiar pode ajudar na sucessão de bens?
O planejamento sucessório é uma parte essencial do planejamento patrimonial. Ele garante que a transferência de bens e valores seja feita de forma ordenada, sem conflitos, e de maneira fiscalmente eficiente. A estruturação de um planejamento sucessório pode incluir a criação de uma holding familiar, doações em vida e a elaboração de testamentos, tudo de forma a evitar inventários demorados e onerosos.
